Mon approche, mes valeurs, mes services

Je suis incontestablement une personne de relations, qui croit que des services et conseils financiers peuvent être caractérisés à la fois par le professionalisme et l’authenticité.

  • Approche relationnelle axée sur la satisfaction de mes clients et la confiance
  • Professionnalisme, sens de l’éthique et rigueur, dans une ambiance conviviale
  • Étroite collaboration avec tout un réseau de professionnels (comptables, notaires, fiscalistes etc.)

Les services et produits offerts

  • Gestion de patrimoine
  • Analyse holistique des situations financières personnelle et corporative
  • Scénarios de planification financière, fiscale, successorale intégrée
  • Conseils pour préparation de la retraite ou atteinte d’objectifs spécifiques
  • Accompagnement en gestion des liquidités et budget de caisse
  • Courtage en produits financiers (placements, assurances de personnes, produits bancaires et financement)
  • Analyse des états financiers et évaluation marchande des actions de sociétés
  • Conseils pour rédaction de convention entre actionnaires et leur financement

Mes valeurs

Transparence, rigueur, efficacité, humanité, plaisir